2x01 Dostihy (The Race)
Potom, co Sněhule, žena Tančícího oblaka, daruje Michaele koníka (Hvězda) jako dík za její práci v rezervaci, rozhodne se Michaela zkusit zúčastnit dostihového závodu. Bohužel narazí jednak v tom, když jí Jake a Loren zakážou účast v závodu jako ženě, a také po profesionální stránce, když se snaží pomoct zraněnému jezdci, který je v péči jiného doktora. Dr. Cassidy přijede z Denveru se svým koněm a odmítá Michaeliny pokusy o spolupráci. Dr. Mike diagnostikuje u jeho jezdce, Drewa, lebeční zranění, ale Dr. Cassidy odmítne její asistenci. Drew umírá a naštvaná Michaela se odhodlá vstoupit do závodu převlečená za muže. Mike závod nakonec vyhrává, ale je diskvalifikována, když je její převlek odhalen a Hank, který jel na koni Dr. Cassidyho, je prohlášen za vítěze.
Mezitím se, s podporou Grace, Brian rozhodne zúčastnit soutěže o nejlepší koláč a setkává se s nedůvěrou od Colleen a Lorena. K překvapení všech Brian nakonec vyhraje.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Doktor Cassidy/Jerry Hardin, Drew/Blake Gibbons
2x02 Útočiště (Sanctuary)
Dorothy, Lorenova švagrová a stará přítelkyně, se představuje jako žena, která se rozhodla opustit svého násilnického manžela a vyhledá úkryt u Lorena, který k ní vždy choval velké city. Marcus Jennings za ní přijíždí a přesvědčí ji, aby se s ním vrátila domů. To s nelibostí sleduje jak Loren, tak i Michaela, která má o svou novou přítelkyni obavy. Později mají další hádku a Dorothy se vrací do Colorada.
Bohužel Marcus je nalezen mrtvý a Dorothy se stává hlavní podezřelou. Michaela ji u soudu brání, ale Dorothy je přesto shledána vinnou. Na poslední chvíli se Michaela rozhodne udělat pitvu Dorothina manžela a tím prokáže Dorothinu nevinu, protože Marcus trpěl akutní cirhózou jater. Dorothy zůstává ve městě a Loren jí věnuje místnost ve svém obchodě a pomůže jí se založením vlastních novin.
Mezitím Sněhule vyháže věci Tančícího oblaka z jejich týpí a je rozhodnuta od něj odejít, když mu tradice přikazuje vzít si vdovu za svou druhou manželku. Naštěstí se najde jiný Indián, který vdovu požádá o ruku a Tančící oblak se může ke Sněhuli vrátit.
Režie
Daniel Attias
V dalších rolích
Marcus Jennings/Wayne Grace, Curtis/Gary Hershberger
2x03 Halloween (Halloween)
Sullyho mrtvá manželka, Abigail, navštíví Michaelu poté, co jí Sully navrhne, že pro ni upraví usedlost a žádá ji, aby opustila její dům. "Mrtvý" muž, ve skutečnosti trpící narkolepsií, se objevuje pro celém městě. Všichni jej mají za mrtvého, ale když k němu přivedou Michaelu, muž záhadně zmizí. Michaela si myslí, že si z ní dělají legraci, dokud se onen muž neobjeví na halloweenské párty.
Nakonec Mike pomůže Abigailinu duchu najít svůj pokoj, když požádá Sullyho, aby dokončil houpajícího koně pro své dítě, které umřelo spolu s Abigail.
Mezitím se Brian vyděsí vlastními závěry, které ho dovedly k tomu, že je Dorothy čarodějka. Později mu sama Dorothy pomůže vypořádat se se smutkem ze ztrácejících se vzpomínek na maminku a připraví pro něj kostým na Halloween jako překvapení, tak jak to vždycky dělávala právě jeho maminka.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Abigail/Megan Gallivan, "Mrtvý" muž/Tom Poston, Lewis Bing/David Tom, Missy/Melissa Flores
2x04 Incident (The Incident)
Jake, Loren a Horace se vydali na lov, když Jake nešťastnou náhodou zastřelí Indiána, kterého považoval za zvěř. Při nastávajícím zmatku je Horace postřelený šípem, se kterým si Dr. Mike poradí. Vystrašení Jake s Lorenem se snaží ututlat Jakovu chybu a ke lži přesvědčí i Horace. Sully a Mike se zmítají mezi indiány a městem a jejich vzájemným nepřátelstvím. Incident vyprovokoval "válku" mezi indiány a městem, stejně tak jako rozpory mezi Sullym a Dr. Mike i Sullym a Tančícím oblakem. Když se Horace konečně přiznává, Dr. Mike a Sully se pokoušejí sjednat mír. Indiáni zaútočí na město a Jaka unesou. Sully se jde za Jaka přimluvit a indiánská kmenová porada nakonec rozhodne, že Jake musí odškodnit rodinu mrtvého indiána, včetně toho, že musí odevzdat svého koně, hodinky a prsten.
Brian a Colleen zabrání městu, aby zavolali armádu, když zničí telegrafní vedení.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Černý Kotlík/Nick Ramus, Charles/Eric Balfour, Franklin/Pato Hoffman
2x05 Duchovní spása (Saving Souls)
Sestra Ruth, jejíž "léčitelské metody" způsobí ze strany Michaely trochu chladné přivítání, najde svou lásku v podobě Kida Cola, který znovu navštívil město, aby dostal do vězení psance, kterého zatkl. Dva z psancových bratrů ho sledovali a vystopovali až do města.
Kid Cole se zdá, jako by ztratil chuť do života. Dr. Mike a Sestra Ruth musí spojit své síly, medicínu a víru, aby mu zachránili život. Setra Ruth věří, že je schopna léčit svou vírou, což Dr. Mike jen z těží přijímá. Nakonec Michaela předvede výjimečný zákrok ke zmírnění tuberkulózy, kterou Kid Cole trpí a Sestra Ruth mu pomůže najít nový směr života.
Sully tlačí na Kida Cola, aby dal najevo své pocity viny ze zastřelení psancova bratra, který byl neozbrojený. Sully pomůže Kidovi vyřešit tuhle krizi a v rozhodujícím boji, město Kidovi pomůže zabránit přestřelce se zbylými psanci.
Mezitím Reverend odmítl oddat Roberta E. a Grace v kostele, ale nakonec svolil jejich požadavku s trochou pomoci Dr. Mike a Sestry Ruth, a tak jsou Grace s Robertem E. konečně oddáni.
Režie
James Keach
V dalších rolích
Kid Cole/Johnny Cash, Sestra Ruth/June Carter Cash, Ned Benjamin/Robert Keith, Joe Benjamin/Heath Kizzier
2x06 Vlak se sirotky (Orphan Train)
Do města přijíždí vlakem osm sirotků. Reverend si je bere do kostela a Mike je ošetřuje. Když je nikdo z města nechce adoptovat, Reverend se rozhodne požádat Michaelu o ruku, aby mohli sirotky vychovávat společně. Mike o nabídce krátce uvažuje a Sully se s ní kvůli tomu pohádá. Stejně tak jsou naštvané i Cooperovic děti. Michaela nakonec Reverendovu nabídku odmítá k velké úlevě Sullyho i dětí.
Nakonec vlak se sirotky město opouští. Dr. Mike uzná fakt, že nemůže zachránit celý svět, a že ona už má svou kompletní rodinu.
Hank nabídne Myře, že může odejít, když za sebe sežena náhradu v podobě mladé dívky (jedné ze sirotků). Myra odmítá, nechce, aby si mladá dívka zničila život.
Režie
Jerome London
V dalších rolích
Josh/Thomas Leon Chaney, Jennifer/Tara Subkoff, Nick/Aaron Michael Metchik
2x07 Kam patříme (Where The Heart is part 1)
Michaela přijímá naléhavý telegram od své sestry Rebeccy, že je matka vážně nemocná. Mike tedy pospíchá i s dětmi do Bostonu za matkou, kde se má Michaela s dětmi setkat s Michaelinou vlastní rodinou. Během konzultace s matčiným lékařem potkává Dr. Mike starého známého Dr. Williama Burka. Michaelina diagnóza (hepatitida) se liší od diagnózy Elizabethina lékaře, který diagnostikoval rakovinu. Dr. Burke se přikloní k názoru Michaely.
Michaela a William mají mnoho společného a vyvíjí se mezi nimi silný a vzájemný obdiv. Začnou pracovat společně, aby vyléčili Elizabeth a spolupracují i na některých Williamových pacientech.
Mezitím se Matthew rozčiluje, že musí trčet v Bostonu, daleko od Ingrid, zatímco Colleen si užívá atmosféru města a Brian obdivuje obchod s bonbony.
Zanedlouho, při oficiální rodinné večeři, se zničehonic objeví Sully.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Elizabeth Quinnová/Georgann Johnson, Dr. William Burke/Edward Albert, Dr. John Hansen/Richard Herd, Rebecca/Elinor Donahue, Marjorie/Alley Mills, Maureen/Anne Lockhart, Claudette/Nancy Youngblut, Martha/Pamela Kosh, Harrison/David St. James, Fiona/Kathleen Tipton, Paní Gerrityová/Ann Gibbs
2x08 Volání srdce (Where The Heart is part 2)
Sully při příjezdu do Bostonu zjišťuje, že bude čelit hodnotnému soupeři o Michaelinu lásku v podobě Dr. Williama Burka. Ze začátku se cítí nepohodlně v bostonském prostředí, ale později ho děti pobídnou, aby se podrobil velké úpravě (hlavně nový oblek). Později Sully pozve Michaelu na večeři, tancuje s ní a dokonce ji vezme na operu.
Na čistě mužském lékařském sdružení dá Dr. Burke prostor Michaele pro její prezentaci poznatků indiánské medicíny, zatímco se na ni Sully dívá. Později ale Sully zaslechne Dr. Burka, jak žádá Michaelu o ruku. Sully se rozhodne opustit Boston. Potom, co vyzná Michaele lásku a ona odchází, se vrací zpět vlakem do Colorada.
Nakonec Michaela odmítá Williamovu žádost o ruku a s dětmi se vrací do Colorada, kde končí v Sullyho náručí a opětuje Sullyho vyznání.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Elizabeth Quinnová/Georgann Johnson, Dr. William Burke/Edward Albert, Dr. John Hansen/Richard Herd, Rebecca/Elinor Donahue, Marjorie/Alley Mills, Maureen/Anne Lockhart, Claudette/Nancy Youngblut, Martha/Pamela Kosh, Harrison/David St. James, Fiona/Kathleen Tipton, Paní Gerrityová/Ann Gibbs
2x09 Díkuvzdání (Giving Thanks)
Dr. Mike a Sully mají problém s tím, jak teď navázat ve svém novém vztahu (námluvy). Sully představuje Michaele svůj svět, vezme ji do lesa a ukazuje, jak stopovat a lovit. Mike zase přesvědčí Sullyho, aby šel na městskou poradu kvůli nedostatku vody. Později Sully ukáže Michaele svůj jednoduchý přístřešek a Mike přemýšlí, jak by spolu mohli žít, když jsou tak rozdílní. Později se ve vzteku Mike na Sullyho oboří, když tu nebyl a přišel až potom, co do stodoly uhodil blesk, který způsobil požár a ona s Matthewem museli sami oheň uhasit.
Mezitím Colorado trpí obdobím sucha, a když Horacovi pokusy hledat vodu selhaly, Hank se rozhodl, že je čas opustit město a odjíždí i s Myrou. Dr. Mike a Sully přesvědčí Tančícího oblaka, aby se podělil o své metody hospodaření pro uchování vody s městem. Loren a Jake odmítají a sami berou vodu z indiánského území, přestože je Tančící oblak varuje, že je jedovatá. I přesto ji prodávají městu. Nicméně jejich chamtivost zavleče do města úplavici a Dr. Mike je musí ošetřovat.
Později město společně dává dohromady hostinu na díkuvzdání. Sully přijíždí s Tančícím oblakem, Indiány a jídlem pro všechny. Během večeře se vrací Hank. Zničehonic potom začne konečně pršet a každý se raduje. Sully a Mike si v děšti opět potvrdí svoje city.
Režie
Michelle Lee
2x10 Nejlepší přítelkyně (Best Friends)
Z Colleen a Becky se stávají nejlepší kamarádky, když si v Lorenově obchodě Alice, další kamarádka, vezme Colleeninu oblíbenou látku na šaty.
Dorothy se obává, že je těhotná, když se jí udělá špatně v obchodě. Michaela ji uklidní, že není, a že je v přechodu. Později Michaela učí Sullyho tancovat, ale on se spíš zajímá o líbání. Mike se svěří Dorothy se svými obavami ohledně fyzického vztahu a Dorothy si domyslí, že Michaela je ještě panna. Později musí Michaela uskutečnit akutní zákrok na záchranu Dorothina života.
Mezitím, Becky požádá Colleen, aby se zeptala Richarda, jestli se mu Becky líbí. Když Colleen mluví o dívce, které se Richard líbí, dojde k nedorozumění. (Richard si myslí, že Colleen myslí sebe). Colleen řekne Becky, že jí domluvila s Richardem schůzku, jenže Becky onemocní a Colleen to jde Richardovi říct. Richard, který si myslí, že Colleen přišla kvůli němu, ji políbí. Becky to uvidí a spojí se s Alice proti Colleen. Colleen se kvůli Becky s Richardem rozchází.
Sully navštíví Dorothy, aby ho učila tancovat, bez toho, aby to oznámil Michaele. Ta si myslí, že je mezi nimi něco víc a začne žárlit.
Na večerní tancovačce se Colleen a Becky usmiřují a vychází najevo, že Dorothy jen učila Sullyho tancovat jako překvapení pro Michaelu.
Režie
James Keach
V dalších rolích
Becky/Haylie Johnson, Richard/Thomas Ian Nichols, Alice/Andrea Bakkum, Missy/Melissa Flores
2x11 Sullyho oběť (Sully´s Choice)
Mike musí odjet pomoct do Soda Springs, kde vypukla epidemie. Sully slíbí, že zůstane s dětmi doma. Brian tlačí na Sullyho, aby spolu něco podnikli. Jenže když spolu zkoumají jeskyni, Sully schytá kulku do zad a je vypsána odměna na jeho hlavu potom, co se snažil zarazit násilí mezi Psími vojáky a kavalerií. Brian, schovaný za stromem, Sullyho nemůže najít a spěchá do města pro pomoc. Reverend pomůže dětem Sullyho skrýt před vojáky a společně ho vezmou do jeskyně. Colleen pošle Reverenda pro věci na kliniku. Jake a Hank, kteří se honí za odměnou, si ho všimnou. Když Jake s Hankem dorazí k jeskyni, Reverend Hanka omráčí a Jake jde přece jen pomoct Colleen zachránit Sullyho život. Když přijedou zpět do města, kavalerie chce Sullyho zatknout za to, že vyhodil železnici do vzduchu, ale celé město Sullyho kryje.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
seržant/Tim de Zarn
2x12 Vánoční příběh (Dr. Mike´s Dream: A Christmas Tale)
Štědrý den začíná pro Michaelu osobní krizí. Aniž by to byla její chyba, zemře jí pacient na infarkt, když prováděla rutinní operaci. Rodina zesnulého stejně Michaelu obviňuje. Později jdou Michaela, děti i Sully na štědrověčerní párty. Robert E. přijde pro Michaelu, aby pomohla mladému páru, který se vzal proti vůli rodičů, jsou schovaní u Roberta E. ve stáji a dívka má rodit.
Unavená Michaela usne a zjeví se jí Charlotta Cooperová. Ta ji vezme do minulosti, kde ještě jako studentka medicíny tráví Štědrý večer v nemocnici. Potom ji provází přítomností, kde město mluví o Michaeliných přednostech i chybách. Nakonec spolu navštíví budoucnost, kde Mike vidí své milované, adoptované děti jako dospělé. Zjistí i fakt, že je šťastně vdaná, ale identita jejího budoucího ženicha zůstane skryta.
Mike se probouzí a slíbí si s dětmi, že od nynějška už budou na Vánoce vždycky spolu. Otcové obou mladých manželů je najdou a Michaela mezi rodinami sjedná příměří. Matthew, Colleen a Brian jsou velmi zklamaní, že nedorazil dárek pro Mike (z Bostonu), ale Michaela je ujistí, že oni jsou její pravý dárek.
Nakonec začne sněžit a všichni zpívají Charlottinu oblíbenou koledu.
Režie
James Keach
V dalších rolích
Charlotte Cooperová/Diane Ladd, Joseph Quinn/John C. Clarke, Paní Marleyová/Elyse Donalson, Dr. Hancock/Jeff Weatherford, Martha/Pamela Kosh, Samuel/Shawn Toovey, Matthewův syn/Sean Flynn , dospělý Brian/Ron Melendez, Margaret/Sarah Kim Heinberg, Caleb/David Pearce Roberts
2x13 Stávkokaz (Crossing the Line)
Celá řada horníků protestuje před Lorenovým obchodem proto, že jim Loren odmítá prodloužit úvěr jako stávkujícím. V tu stejnou dobu Travis Stone, hornický šéf, rozdává letáčky, které mají nalákat stávkokaze. Matthew si leták vezme a rozhodne se práci vzít, aby si vydělal víc peněz na nový dům. Sully a Dr. Mike se mu to snaží vymluvit, leč marně.
Grace oznamuje Lorenovi, že od něj nic nekoupí, dokud stávka neskončí, kvůli jeho neférovým obchodním praktikám se stávkujícími. Stejně tak Brian dojde k závěru, že Lorenovy obchodní praktiky jsou nečestné a bojkotuje stejně jako Grace.
V dole dojde k závalu v okamžiku, kdy je tam i Matthew. Vedoucí stávkujících, Konrád, po počátečním váhání, pomůže vyhrabat horníky, když mu Sully řekne, že se dotyční moc rádi přidají k jejich odborům. Sully s Dr. Mike, Horacem a Robertem E. jdou Matthewa hledat. Robert E. a Horace najdou horníka v bezvědomí a vyvedou ho ven. Sully a Mike pokračují dál a najdou Matthewa v pravý čas. Přesto se Dr. Mike obává, že mu bude muset amputovat nohu, aby ho dostala z pod balvanu a Matthew se neutopil. Naštěstí Sully najde střelný prach a využije své znalosti odstřelovače, a tak Mattovi nohu zachrání. Město jim pak pomůže dostat se ven. Matthew nakonec říká Stonovi, že už o práci nestojí.
Mezitím Loren konfrontuje Travise Stona a rozhodne se zlepšit své obchodní praktiky, k radosti Briana i Dorothy.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Jon/Christopher Keene Kelly, Travis Stone/Peter Jason, Konrád/Rodney Saulsberry
2x14 Dar (The Offering)
Mike a Sully bojují s epidemií typhu v cheyennském táboře potom, co Mike se Sullym nevědomky přesvědčili Černého kotlíka, aby od armády přijal přikrývky nakažené typhem. Michaela je zdrcená a sama se z této situace obviňuje.
Když mezitím Matthew také onemocní, ve městě vypukne panika a obyvatelé zavřou děti s Horacem na kliniku. Colleen Matta ošetřuje a Horace vymyslí plán, jak poslat děti do rezervace za Dr. Mike a Sullym. Když potom přijde Ingrid, které dal jednu přikrývku Matthew, se svou nemocnou sestrou do města pro pomoc, město ji vyžene pryč a spálí kemp přistěhovalců.
Mezitím Colleen s Brianem konečně dorazí k Dr. Mike a Sullymu a Matthew se nakonec úplně uzdraví.
Mezitím se město připravuje na 4. červenec, paradoxně jim však nedochází pointa, že první Američané, Indiáni, byli systematicky vyvražďováni.
Režie
James Keach
V dalších rolích
syn Tančícího oblaka/Zahn McClarnon, Černý Kotlík/Nick Ramus, plukovník Egan/John Reger, Shanoski/John Glen Bishop, Henderson/Brian Varady
2x15 Cirkus (The Circus)
Do Colorada Springs přijíždí cirkus, jehož tým tvoří pouze matka (Heart) s dcerou (Atlantis). Matka přemlouvá obyvatele města, aby se přímo účastnili jako artisté. Každý tedy dostane svůj úkol.
Později doma Colleen odhaluje svůj strach z toho, být středem pozornosti, ale nakonec neochotně výzvu přijímá a Brian žádá Sullyho, aby s Dr. Mike vystupoval na visuté hrazdě.
Matka najímá Reverenda jako kouzelníka a Dorothy jako jeho asistentku. Brian s Lorenem byli určeni jako klauni. Colleen a Matthew zkouší štěstí jako provazochodci a Jake získá roli hlasatele. Všichni s radostí přijali své role v cirkuse, ale mezi Dr. Mike a matkou Atlantis dojde ke konfliktu, když Mike zjistí, že Atlantis má prsty srostlé blánou. Mike jí to chce dát do pořádku, ale její matka je proti.
Mezitím se Colleen učí chodit na laně s pomocí Atlantis a Matthewa. Atlantis projeví o Matta zájem, ale cítí, že je z jejích rukou nesvůj. A tak když přijíždí Ingrid a Atlantis vidí, jak se s Mattem líbají, je velmi zklamaná a v zuřivosti si pořeže blány mezi prsty. Dr. Mike provede úspěšný zákrok, kdy Atlantis odstraní blány na obou rukou.
Colleen nakonec překoná svou trému a účinkuje před vyprodaným davem lidí.
Režie
Lorraine Ferrara
V dalších rolích
Heart/Fionnula Flanagan, Atlantis/Lisa Rieffel
2x16 Jiná žena (Another Woman)
Catherine, mladá žena, je spolu s indiány přivedena vojáky do města, když byl její kmen, kde byl i její manžel, vyvražděný a ona jako jediná přežila. Ze začátku si získá sympatie od města, pak ale zjistí, že neumí jejich jazyk. Dr. Mike u ní také diagnostikuje epilepsii a vezme si ji k sobě domů, ale jediní členové rodiny, kterým věří jsou Sully a Brian. Brian k ní však začne cítit zášť, když náhodně zahlédne, jak Catherine Sullyho políbí. Později, i přes Sullyho vysvětlení, to Brian pořád nechápe a svěří se s tím Mike. Později během přátelského rozhovoru se Catherine také svěří Dr. Mike, že Sullyho miluje. Michaela se na to ptá Sullyho, ten říká, že ke Catherine nic necítí.
Catherine se svěří, že má strach odejít ke své rodině na východ, kterou vypátrala Dorothy. Mike jí tedy nabídne, že může zůstat s nimi. Catherine to oznámí Sullymu a ten se jí svěřuje, že jeho srdce patří Michaele. Catherine je zdrcená, ale chápe to a opouští město. Přesto její přítomnost způsobila prasklinu ve vztahu Sullyho a Michaely.
Mezitím Jake v rozhovoru s Lorenem a Dorothy prohlašuje, že by Dorothy ochránil před útokem Indiánů. To pobídne Dorothy s Jakem zaflirtovat a on ji zve na schůzku, k nelibosti Lorena. Později na schůzce Dortothy oznamuje Jakovi, že s ním na večeři nepůjde kvůli tomu, jak se choval ke Catherine (byl k ní před kostelem hrubý). Jaka to mrzí a odhaluje část své nepříjemné minulosti. Potom ho Dorothy políbí, čímž zahájí milostný trojúhelník mezi ní, Jakem a Lorenem.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Catherine/Sheryl Lee, seržant/Tim de Zarn
2x17 Buvolí vojáci (Buffalo Soldiers)
Skupina černošských vojáků příjíždí do města, aby zde nějakou dobu pobyli. Přitom se pyšní tím, že pobili nepřátelské Psí vojáky, kteří zaútočili na železnici. Dr. Mike se zbouří kvůli padlým Indiánům a varuje Indiány před útokem vojáků. Při odvetě dojde ke krveprolití na obou stranách a bitva skončí porážkou Buvolích vojáků. Michaela je tak obviněna z velezrady a uvězněna, ale arogantně působící vůdce kavalerie, Zachary Carver, zařídí její osvobození, když si po rozhovoru se Sullym a Indiány uvědomí, že jeho milovaná vojenská jednotka není nic víc, než pěšáci využívaní americkou armádou k vyhubení Indiánů. Aby mu Michaela oplatila jeho laskavost, uvede ho do stavu zdánlivé smrti a pomůže mu utéct před vojenským soudem, kde by ho čekala jistá smrt.
Mezitím Colleen podvádí při školním testu (nepamatuje si historická data), aby vyhrála výlet do Washingtonu. Při rozhovoru s Michaelou pochopí, co je správné a posléze se přiznává Dorothy a odmítá výlet.
Režie
James Keach
V dalších rolích
kapitán Arthur Tyrrell/Spencer Garrett, seržant Zachary Carver/Dorian Harewood, Černý Kotlík/Nick Ramus, Winslow/Keith Cameron, Missy/Melissa Flores
2x18 Štěstí ve hře (Luck of the Draw)
Julius Hoffman přijíždí do města a přemluví Matthewa, aby zkusil štěstí v pokeru. Matthew si myslí, že našel dobrý způsob, jak vydělat peníze a dokončit tak dům pro sebe a Ingrid, ačkoli mu to Mike ani Sully neschvalují. Nejdřív Matt neustále vyhrává a hře úplně propadne. Ingrid se s ním ošklivě pohádá, protože zapomněl na společnou večeři, a taky se jí přiznal, že použil její těžce vydělané peníze, které mu dala na dům, v pokeru jako sázku. Matthew přesto dál pokračuje v hraní, a to dokonce i potom, co ho někdo zbil a ukradl jeho peníze.
Nakonec město věří v Matthewovi schopnosti natolik, že si na něj vsadí, kromě Michaely, Sullyho a Reverenda. Reverend se Michaele svěří, že býval kdysi gamblerem, a že Juliuse dobře zná. Když Matthew jde hrát svou velkou hru, Ingrid se s ním rozchází a vrací mu zásnubní prstýnek. Matthew však finálovou hru prohrává, a tím i Michaelin zásnubní prsten, který vsadil. Reverend ale Juliuse konfrontuje a Sully s Robertem E. mu pomůžou získat zpět peníze, které Julius ukradl Mattovi a Sully vykoupí Michaelin prsten.
Matthew vrácené peníze věnuje Reverendovi na kostel a sám jde pracovat na svém domě. Mike, Brian, Colleen i Sully mu přijíždějí pomoct. Matthew zdrceně Michaele přiznává, že prohrál její prstýnek. Michaela mu ho znovu daruje a ujišťuje ho, že ať se stane cokoli, vždycky budou rodina a vždy ho bude ochraňovat a mít ráda.
Mezitím se Brian rozhodne koupit uvězněného orla, kterého Loren vystavuje ve svém obchodě. Když ho však pouští na svobodu, orel k Brianovu velkému zklamání neodletí. Nakonec však přece jen přijme svobodu.
Režie
Jerome London
V dalších rolích
Julius Hoffman/Craig Wasson
2x19 Život a smrt (Life and Death)
Tom Jennings, Dorothin syn, se jednoho dne, k velké radosti Dorothy, ukáže v Lorenově obchodě, zrovna když tam Michaela a děti nakupují. Tom je veterán z občanské války s těžkým zraněním nohy. Dorothy žádá Michaelu, aby se mu na to podívala, když si Tom stěžuje na bolesti. Michaela mu dává injekci morfinu, ale nevšimne si jeho blaženého výrazu v obličeji. Mike ho společně s Dorothy a Lorenem pozve na večeři. Během večeře se Tom Colleen zalíbí. Sullymu se však nezdá, když Tom odchází a zapomene si svou hůl. Další den se Tom k Michaele vrací a ztěžuje si opět na bolesti. Michaela ho ošetří, ale odmítne mu dát svou poslední lahvičku morfinu, kterou si šetří pro kritickou situaci. Později ten den, Loren nachytá Toma, jak krade lék z obchodu. Později v noci se Tom vloupá na kliniku a hledá Michaelinu tašku s léky. Když nic nenajde vloupe se k Michaele domů. Ve zmatku, který nastane, když Tom popadne Colleen, na něj Mike vystřelí.
Rodina s ním spěchá do města, kde mu na klinice Michaela musí operovat nohu. Colleen okamžitě projevuje příznaky trauma a nechce Michaelu opustit. Po operaci, při které se Mike podaří zachránit Tomovu nohu, má Michela pocit viny, nikdy předtím na nikoho nevystřelila. Druhý den ve škole Brian popisuje události z večera a Colleen opouští školu s tím, že ji bolí břicho.
Michaela říká Dorothy, že je Tom závislý a odmítá mu dát morfin, Dorothy to rozhněvá. Tomova noha začne krvácet a Mike ji musí amputovat. Michaela ho stále odmítá léčit morfinem. Sully jí navrhne, ať se jde poradit s Tančícím oblakem. Sully a Jake Tomovi pomáhájí přemoct závislost. Dorothy Toma navštíví a on na ni ošklivě slovně zaútočí. Nyní si Dorothy uvědomuje, že měla Michaela pravdu.
Mezitím Sully Michaelu varuje, že Colleen má stále trauma z oněch událostí a společně ji najdou doma s brokovnicí v ruce. Mike ji utěšuje.
Později zdánlivě uzdravený Tom přijme práci v Lorenově odchodě. Omlouvá se Colleen za to, že jí způsobil traumatizující zážitek. Jenže druhý den Tom zmizel i s Lorenovými penězi. Mike Dorothy utěšuje.
Režie
Harry Harris
V dalších rolích
Tom Jennings/Matthew Letscher, Missy/Melissa Flores
2x20 Bludný kruh (The First Circle)
Robert E. si v aukci pro sebe a Grace koupí dům přímo ve městě. Když ale dražitel, Bancroft, uvidí, že dům prodal černochovi, snaží se z toho vycouvat, ale Mike zakročí ve prospěch Roberta E. Později je Mike překvapená, když zjistí, že Jake, Loren, Hank a dokonce i Dorothy jsou proti tomu, aby vedle nich Robert E. a Grace bydleli. Ten večer se koná schůze Ku Klux Klanu, které se účastní i Matthew, aniž by věděl, co je to za klub. Vůdce skupiny slibuje "velké překvapení". Druhý den mají hotové bílé hábity, složí přísahu KKK a vydávají se zbít Roberta E. Mike Roberta E. ošetří a jde konfrontovat Jaka, Lorena a Hanka ohledně událostí předchozí noci.
Vůdce KKK (Bancroft) se snaží dostat Roberta E. a Grace z města, dokonce vyhrožuje Dr. Mike s hypotékou na její kliniku. Mike se však nenechá vydírat a odmítá. Další noc KKK zdemolují Gracinu kavárnu. Robert E. na ně vystřelí a zasáhne Lorena. Dorothy je zděšena a napíše o tom článek vypovídající v neprospěch Roberta E.
Když KKK napadnou Grace a násilím ji ostříhají vlasy, Mike jim nabídne útočiště u nich doma. V noci ale rodinu probudí členové KKK, kteří zapálili kříž před jejich domem. Druhý den z toho Mike obviňuje Bancrofta, ten vyhrožuje Michaeliným dětem a Sully mu říká, že jestli se jich jen dotkne, zabije ho. Tu noc spěchá Grace k Michaele domů a říká, že KKK unesli Roberta E. Rodina spěchá do lesa, kde se KKK snaží Roberta E. oběsit. Naštěstí přijedou včas a Michaela promlouvá všem členům KKK do duše.
Druhý den se Robert E. a Grace stěhují s pomocí Sullyho, Mike i dětí do svého nového bytu a dokonce i Loren pomůže Grace s těžkou krabicí.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Jedediah Bancroft/George Furth, Missy/Melissa Flores
2x21 Kdo neumí ukolébavky (Just One Lullaby)
Reverend najme svou ex-přítelkyni, Louise Chambersovou, jako novou učitelku. Město, včetně Dr. Mike, ji ze začátku přijímá s nadšením. Mike je ráda, že se může přátelit se ženou stejného věku jako ona. Brzy však školáci a hlavně Brian začínají projevovat příznaky hrubého zacházení. Mike tedy svolá městskou radu, aby se celé město vyjádřilo, kdo je pro a kdo proti zákazu tělesných trestů. Zajímavé je, že když se Loren, zastánce tělesných trestů, podívá na Jaka a čeká od něj podporu, ten tiše odchází. Později se ukáže, že byl jako dítě často bit. Michaela ale se svým návrhem zákazu tělesných trestů neuspěje.
Později Louise pocítí na vlastní kůži své vlastní metody, když jí jedno z dětí zmlátí takovým způsobem, že jí zlomí i pár žeber. Reverend ji navštíví na klinice, aby ji utěšil a při tom diskutují o dětech (Reverend ji požádal o ruku a ona přijala). Louise ale děti nechce, zatímco Reverend ano. Reverend tedy nakonec ruší zásnuby a Louise opouští město.
Režie
Chuck Bowman
V dalších rolích
Louise Chambersová/Sherry Hursey, Becky/Haylie Johnson, Lewis Bing/Christopher Masterson, Pan Avery/Bob Swain, Benjamin Avery/Eric Balfour, Pan Myers/Jerry Giles, Steven Myers/Ross Malinger, maminka Becky/Nancy Gilmour, Missy/Melissa Flores
2x22 Únos 1 (The Abduction part 1)
Mike příjíždí neohlášeně se dvěma armádními vojáky do rezervace s dodávkou zásob a překvapí tím Psí vojáky. Ti zastřelí oba vojáky a Mike neochotně slibuje Sullymu a Tančícímu oblaku, kteří se obávají odvety na nevinné Cheyenny, o incidentu mlčet.
Custer se ptá Dr. Mike, jestli neví něco o dvou jeho zmizelých vojácích. Michaela popírá, že by je viděla. Druhý den se Mike ptá na manžela manželka jednoho ze zabitých vojáků. Mike i teď zalže, ale cítí se provinile. I přes Sullyho varování mu oznámí, že jestli se jí ještě zeptá, tak řekne pravdu. Custer Dr. Mike konfrontuje podruhé a ona přiznává, že lhala. Sully a Mike jedou do rezervace varovat Indiány. Během hromadného odchodu Psích vojáků se k nim přidává syn Tančícího oblaka potom, co Mike přizná, že to byla ona, kdo řekl Custerovi o vojácích.
Mezitím Matthew pomáhá Brianovi získat Hankova koně, kterého si Brian zamiloval.
Později v noci Sully sleduje Psí vojáky a uvědomí si, že se připravují k útoku na město. Chce varovat Mike, ale v tom okamžiku na město Psí vojáci zaútočí se zapálenými šípy.
Mike se druhý den rozhodne jet za svou pacientkou se zlomenou nohou, která bydlí mimo město. Sully jede s ní. Ani jeden ale netuší, že ji už vojáci evakuovali do města. Když Mike se Sullym dojedou na místo, Psí vojáci je přepadnou a Mike unesou. Sully za ní křičí, že ji najde.
Režie
Jerome London
V dalších rolích
syn Tančícího oblaka/Zahn McClarnon, Jednooký/Jeff O'Haco, generál George Armstrong Custer/Jason Leland Adams, seržant/Tim de Zarn, manželka zabitého vojáka/Mary Rings
2x23 Únos 2 (The Abduction part 2)
Sully a Matthew přijíždějí do města a oznamují, že Mike byla unesena. Sully ji jde okamžitě hledat. Custer uvězní Indiány z rezervace, mezi kterými jsou hlavně děti, ženy, starci a Tančící oblak, a chystá se je oběsit.
Mezitím Sully stopuje Mike a najde ji, ale Psí vojáci ji mají v držení. Syn Tančícího oblaka na Sullyho křičí, ať se vrátí a řekne Custerovi, aby jeho otce a ostatní propustil na svobodu. Sully, který o tom nic nevěděl, se vrací do města a Custer mu řekne, že pokud se Mike bezpečně nevrátí, začne s popravou Indiánů na šibenicích.
V kempu Psích vojáků se mezitím syn Tančícího oblaka snaží Michaelu osvobodit a říká jí, že je jediná, kdo může zachránit jeho otce. Bohužel je ale chycena znovu a syn Tančícího oblaka zaplatí životem. To už je ale naštěstí Sully blízko. Osvobodí Mike a spolu se vydají na útěk. Při zjištění, že Michaele Psí vojáci neublížili, se Sullymu uleví a vášnivě se políbí. Později je Psí vojáci obklíčí a oni musí riskovat život skokem z útesu do řeky, aby se Psím vojákům vyhnuli. Do města se vrací právě včas, aby zachránili Indiány před popravou. Michaela říká Tančícímu oblaku o jeho synovi a dává mu jeho náhrdelník.
Mezitím Hank prodá koně, kterého původně slíbil Brianovi. Brian je hodně zklamaný, a když to vidí Loren, jde Hankovi domluvit, že by měl dodržet slovo. Později na oslavě Brianových narozenin mu Hank nakonec koně osobně dovede.
Režie
Jerome London
V dalších rolích
syn Tančícího oblaka/Zahn McClarnon, Jednooký/Jeff O'Haco, generál George Armstrong Custer/Jason Leland Adams, seržant/Tim de Zarn
2x24 Volby (The Campaign)
Na městské schůzi se občané Colorada rozhodnou, že potřebují starostu. Loren navrhuje Jaka a Horace Michaelu. Reverend potvrdí, že žádný zákon nezakazuje, aby se žena neucházela o tento post. Zatímco Sully a Matthew jsou proti Michaelině kandidatuře, Colleen, Brian, Dorothy a Grace ji podporují. Dorothy dokonce vede její kampaň. Mezitím, co Mike přesvědčuje ženy na šicím kroužku o jejich volebním právu, místní prostitutky odmítnou jít s Johnem, který je známý svými brutálními metodami. Bohužel Hank s ním posílá Myru, kterou John ošklivě pořeže na noze. Sully ji zachrání a odnese na kliniku, kde se jí ujme Colleen. Mike naštěstí přijíždí v pravý čas (byla mimo město kvůli kampani).
Michaelu dost mrzí, že tu nebyla, když ji Myra potřebovala a chce odstoupit z kandidatury, ale děti jí hrdě oznámí, že pro ni získali pár dalších hlasů. A když zjistí, že za ní stojí i Myra, tak nakonec bojuje dál. Loren s Jakem se uchýlí k nečisté taktice, když otistknou článek o Mike a Sullym.
Sully, aby vyjádřil svou podporu Mike, prodá všem ženám ve městě kousek půdy, což jim umožňuje hlasovat. To znervózní Lorena i Jaka a ti navrhují Mike i Dorothy kompromis. Jake, pokud vyhraje, je ochoten udělit všem ženám ve městě hlasovací právo. Pokud vyhraje Michaela, nebude chtít zavřít salón a zrušit "bordel". Myra je zklamaná, ale chápe to. Když Mike prohraje, vyžádá si od Hanka smlouvu, roztrhá ji a vyhlašuje, že už pro něj dál dělat nebude. Jake dodrží svůj slib a dává všem ženám volební právo bez ohledu na to, zda vlastní nemovitost nebo ne.
Režie
Victor Lobl
V dalších rolích
Dandy John O'Malley/Steve Blackwood
2x25 Měsíčňan (The Man in the Moon)
Hank, který je pobouřený ze ztráty Myry, způsobí na Myřiné zásnubní párty zmatek, když se tam objeví s pistolí v ruce. Sully po něm v sebeobraně hodí poleno a zasáhne ho do hlavy. Ze začátku vypadá Hank po úderu do hlavy v pořádku, ačkoli uráží všechny, které potká. Brzy však upadne do komatu. Před tím ale ještě Mike reaguje na jeho urážky a pěkně ho zpraží.
Později Hankovi takzvaní přátelé flámují v salónu a Myra se zdá být jedinou osobou ve městě, která se stará o Hankovo uzdravení. Když Michaela prohlašuje Hankův stav za beznadějný, Myra se jde za něj do kostela pomodlit a promlouvá ostatním měšťanům do duše.
Mezitím babička Quinnová posílá Brianovi dalekohled a knížku. Opominula ale poslat dárek pro Colleen. Brian s Colleen se o dalekohled přetahují a ten se rozbije. Michaela mezi nimi sjedná příměří a svěřuje se Sullymu se svými vlastními starostmi. Ten ji utěšuje.
Horace, který je zmatený, když se Myra tak stará o Hanka, nacvičuje žádost o ruku s Dr. Mike. Pak odpustí Hankovi. Toto mimořádné gesto na Mike zapůsobí a po rozhovoru s Brianem, otevře Hankovi, který je stále v komatu, své srdce. To způsobí, že se Hank konečně probouzí.
Režie
Rachel Feldman
2x26 Návrat (Return Engagement part 1)
Při rozhovoru s Mike o indiánské medicíně, Tančící oblak prorokuje, že Sully a Mike budou od sebe odděleni, ale Mike je ohledně toho nedůvěřivá. Později přijíždí do města muž, který se představí jako Andrew Strauss. Najme si Sullyho jako svého průvodce. Sully i Mike se s ním spřátelí a Mike se zdá povědomý.
Ve městě Loren nabízí jedno kolo. Když ho Mike s dětmi ukazují Sullymu, je jejich zábava přerušena Tančícím oblakem, který odchází truchlit pro svého mrtvého syna. Později mají jít Mike, Sully a Andrew na přírodovědeckou expedici, ale Sully se neukázal. Mike si myslí, že se jí zase vyhýbá. Jdou tedy s Andrewem sami. Sully je dohoní, ale nevypadá moc dobře. Později je to Andrew, kdo Michaele říká, že Sully trpí migrénami. Svoji diagnostikou na Mike zapůsobí.
Mike a Sully se rozhodnou, že bolesti hlavy vyléčí indiánskou medicínou. V Sullyho vizi k němu přijde Tančící oblak a ukazuje mu, že Mike ztratí, pokud Sully něco neudělá. Po této vizi Sully volá Mike a říká jí, že ji nikdy nechce opustit, že potřebuje být s ní, a pak ji požádá o ruku. Mike přijímá a políbí se.
Děti jsou nadšené, když zjistí, že se Mike se Sullym zasnoubili. Sully a Mike je žádají, aby byli ticho, protože nechtějí zastínit svatbu Myry a Horace, kterým své požehnání udělil dokonce i Hank. Na slavnosti ale opilý Horace stejně Sullyho a Michaelino zasnoubení prozradí (Mike u něj posílala matce telegram). A právě teď, když se Mike podívá na Andrewa, v něm poznává svého bývalého snoubence Davida, který byl prohlášen za mrtvého, což vrhá její budoucnost se Sullym do chaosu.
Režie
Gwen Arner
V dalších rolích
Andrew Strauss-David Lewis/Maxwell Caulfield
2x27 Nové zásnuby (Return Engagement part 2)
Cooperovic děti s celým městem jsou zmatení událostmi, které se udály. David hodlá opustit město inkognito, ale Mike ho vyzve, aby zůstal a ona by si mohla vyřešit své pocity. Mike a David tak tráví hodně času spolu, což Sullymu pochopitelně vadí.
Mezitím, když Mike pozve Davida na večeři, jsou k němu Cooperovic děti chladné, a když se navíc objevuje Sully, tak se s Davidem málem poperou. Později, když se věci uklidní, radí Sully dětem, aby dali Davidovi šanci kvůli Michaele. Později ještě říká Sully Mike, že ji miluje natolik, že by ji nechal jít, pokud by se s Davidem cítila šťastnější než s ním. To přivede Michaelu k tomu, aby si zvolila toho pravého muže - Sullyho, a s Davidem se loučí a pošle ho pryč. Na konci epizody Michaela vyznává Sullymu lásku.
Myra a Horace spolu tráví první společnou noc.
Režie
Gwen Arner
V dalších rolích
Andrew Strauss-David Lewis/Maxwell Caulfield
